Roboter dringen immer schneller in unser Leben ein – sie liefern Gerichte in Restaurants, erbringen Dienstleistungen in Gebäuden, bewegen Waren in Lagerhallen und führen heikle Operationen in Labors durch …
Auch die Hitze am Kapitalmarkt hat zugenommen. Laut Statistik von Taihe Capital hat die Roboterbahn seit 2021 insgesamt 174 Finanzierungsrunden abgeschlossen. Abgesehen von den nicht genannten Finanzierungsrunden gab es 57 Deals mit einem Einzelbetrag von mehr als 100 Millionen Yuan, also insgesamt mehr als 15 Milliarden Yuan. Die Roboterkunden, an denen Taihe Capital beteiligt ist, umfassen kommerzielle Dienstleistungen, Lagerhaltung, Industrie, medizinische Versorgung, Biowissenschaften und andere Segmente und begleiten Purdue Technology, Jizhijia Geek Plus, Mecamand, Youai Zhihe und andere führende Unternehmen. Das Projekt hat mehrere Runden abgeschlossen Finanzierung. Derzeit sind fast die Hälfte der Roboterkopfunternehmen mit einer Bewertung von mehr als 5 Milliarden Yuan Kunden von Taihe Services.
Während wir seit langem Top-Kunden bedienen, haben wir den Aufstieg einer neuen Welle von Investitionen in Roboter sowie den vollständigen Prozess vieler Unternehmen miterlebt, die eine zentrale Wettbewerbsfähigkeit aufbauen und sich schnell zu Top-Playern in unterteilten Bereichen entwickeln.
In diesem Artikel geht es darum, zu diskutieren, was der Schlüssel zum Aufbau eines „Wassergrabens“ für Robotikunternehmen ist, und es soll mit dem Mythos aufgeräumt werden, dass „wenn man einem Robotikunternehmen begegnet, man nur nach technischen Barrieren fragt“. Das Folgende ist eine detaillierte Beobachtung des Taihe-Teams, die auf Branchenforschung und Handelserfahrung basiert, und ich werde sie mit Ihnen teilen.
Der Kernpunkt dieses Artikels:
Für Robotikunternehmen sind „technische Barrieren“ nicht der Kern. Als typischer Maschinenbau verfügt die Robotikindustrie in den meisten Fällen nicht über streng geheime technische Prinzipien;
Ein wirklich solider Wettbewerbsvorteil ergibt sich aus dem Branchenbewusstsein, den Kostenvorteilen und der Produktmatrix.
Die Beherrschung der Branchenkenntnisse ist das Wichtigste, und tiefgreifende Branchenkenntnisse entstehen durch den Prozess, in dem Unternehmen in der Szene Fuß fassen und kontinuierlich Daten sammeln.
Durch die Nutzung des Zeitfensters und den schnellen Start des Volumens hat das Unternehmen die Möglichkeit, Kostenvorteile zu realisieren;
Roboter sind ein Werkzeug für Produktionsdienstleistungen. Um den periodischen Risiken nachgelagerter Kunden zu widerstehen, sollten Roboterunternehmen einen guten Weg wählen und die Produktmatrix kontinuierlich verbessern.
Das künftige Chefroboterunternehmen soll sich vom „Ausrüstungslieferanten“ zum „Lösungs- und Serviceanbieter“ wandeln.
„Was sind die technischen Barrieren Ihres Unternehmens?“
Wenn Sie eine Liste der „am meisten besorgniserregenden Themen für Investoren in der Roboterbranche“ auswählen möchten, ist dies zweifellos das Thema Nummer eins. Diese Frage taucht häufig in der tatsächlichen Roadshow-Szene von Robotikunternehmen auf. Die Gründer müssen den Investoren oft immer wieder erklären: Was, wo und wie hoch sind die technischen Hürden unseres Unternehmens?
Technische Barrieren bedeuten, dass das Unternehmen in einer bestimmten Richtung über einen technologischen Vorsprung verfügt, der von Mitbewerbern nur schwer übertroffen werden kann. Ein Unternehmen mit starken technischen Barrieren nimmt eher eine führende Position in der Branche ein. Daher legen Investoren besonderen Wert auf die Technologieführerschaft des Unternehmens und nutzen diese als Investitionsbasis.
Aber bevor wir diese Frage beantworten, sollten wir noch einmal über die Frage selbst nachdenken: Ist die technische Barriere für Robotikunternehmen die kritischste?
Ist Technologie ein Burggraben für Robotikunternehmen?
Taihe glaubt, dass die Technologie selbst für Robotikunternehmen keinen ausreichend breiten Burggraben darstellen kann.
Es ist unbestreitbar, dass Technologie die Grundlage jedes Technologieunternehmens ist. Aber die Robotik ist keine Branche, die ausschließlich auf Hochtechnologie setzt, sondern ein ganz typischer Maschinenbau, der im letzten Jahrhundert über Jahrzehnte hinweg eine kontinuierliche Weiterentwicklung erreicht hat. In einer solchen Branche gibt es nur sehr wenige streng geheime technische Prinzipien oder technische Wege, das heißt, es gibt nur wenige Prinzipien oder Technologien, die „Unternehmen A kennt, Unternehmen B jedoch nicht“.
Wenn ein Unternehmen über eine einzigartige Technologie verfügt und streng durch Patente geschützt ist, wird es zum absoluten Monopol in der Branche. Beispielsweise erwarb Intuitive Surgical, ein bekanntes amerikanisches Unternehmen für medizinische Roboter, im Jahr 2003 seinen größten Konkurrenten Computer Motion und hat sich seitdem zum absoluten Marktführer im Segment der chirurgischen Roboter entwickelt und den Markt mit mehr als 4 {{ 3}} Patente.
Unseren Beobachtungen zufolge handelt es sich bei den meisten ausgereiften Marktsegmenten in der Robotikbranche jedoch entweder um ein Multi-Riesen-Monopol oder einen dezentralen Wettbewerb, und es gibt nur sehr wenige absolute Monopole wie die intuitive Chirurgie. Nehmen wir als Beispiel den bekannten Markt für Mehrgelenkroboter: Es gibt viele Akteure auf diesem Markt, darunter die ausländischen Giganten FANUC, abb, Yaskawa usw. sowie inländische Roboterunternehmen wie Estun. Estun hat mehr als zehn Jahre Entwicklung hinter sich. Nach der Entwicklung beherrschte er im Wesentlichen die Kerntechnologie und gewann dann weiterhin Aufträge auf dem Markt.
Dies zeigt, dass das technische Prinzip selbst keine solide Barriere darstellen kann und ein vorübergehender Technologievorsprung nicht gleichbedeutend mit nachhaltigem kommerziellen Erfolg ist und Nachzügler dennoch Marktanteile erobern können.
Anstatt zu sagen, dass Technologie der „Graben“ von Robotikunternehmen ist, ist es zutreffender zu sagen, dass sie ein „Sprungbrett“ ist. Nehmen Sie als Beispiel Fanuc, den Weltmarktführer in der Mehrgelenkroboterindustrie:
Die Technologie ermöglicht eine deutlich führende Produktleistung. Im Lastszenario unter 20 kg kann der Schweißroboter von FANUC die branchenweit größte Abdeckung und die höchste Wiederholpositionierungsgenauigkeit erreichen, was in Bezug auf Leistung und Effizienz etwa 50 Prozent höher ist als inländische Ersthersteller.
Technologie kann Unternehmen auch dabei helfen, ihre Produktionskosten zu senken. FANUC begann mit dem niedrigsten technischen numerischen Steuerungssystem für Industrieroboter. Es verfügt über umfassende Technologie und kann das Produktdesign von Grund auf optimieren. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat FANUC am meisten und umfassendsten in die Eigenentwicklung von Kernkomponenten investiert und verfügt daher über einen Vorsprung von 5 % -10 % beim Bruttogewinn. Im Gegensatz dazu weisen viele systemintegrierte Roboterunternehmen in China im Allgemeinen eine schlechte Rentabilität auf und unterliegen Preis- und Angebotsschwankungen bei vorgelagerten Komponenten.
Man kann sagen, dass das Unternehmen mit dem Sprungbrett in die Technologie die Möglichkeit hat, an die Spitze zu gelangen. Technologie kann die Führung der Produkte des Unternehmens sicherstellen und die Realisierung einer groß angelegten Produktions- und F&E-Zusammenarbeit sicherstellen. Gleichzeitig kann die kontinuierliche Landung und Iteration von Produkten auch ein Feedback zur Technologie sein.
Was ist ein „echter“ Burggraben?
Da Technologie also nicht das entscheidende Element ist, um Roboterunternehmen dabei zu helfen, die führende Position in der Branche einzunehmen, stellt sich die Frage, was zum wahren Burggraben von Roboterunternehmen werden kann?
Nachdem Taihe die meisten Roboterunternehmen auf dem Markt beobachtet und kontaktiert hat, ist er davon überzeugt, dass der wichtigste Vorteil ein tiefes Verständnis der Branche ist, in der es tätig ist.
Wie oben erwähnt, gibt es in der Robotikbranche nur sehr wenige Kerntechnologien, die „wir haben, was andere nicht haben“, sodass die eigenen Barrieren des Unternehmens aus dem Teil „was andere haben und was wir haben“ resultieren. In diesem Teil ist das vom Unternehmen gesammelte Branchenwissen, einschließlich Szenenverständnis und Datensammlung, das Wichtigste.
Szenen
Der Einsatz von Robotern erfolgt in spezifischen Szenarien. Sie können in Restaurants, Bürogebäuden, Lagerhäusern, Krankenhäusern, Labors usw. auftauchen. Achten Sie darauf, Menschen in Restaurants zu meiden, die hauptsächlich für den Warentransport in Lagerhäusern verantwortlich sind. Es gibt tausende Unterschiede zwischen den Zeiten. Nur durch ein tiefes Verständnis der Schwachstellen, Bedürfnisse und Standards der Szene kann die Technologie effektiv implementiert werden.
Daten
Mit der Einführung intelligenter Wahrnehmungstechnologie und KI-Algorithmen haben Roboterunternehmen damit begonnen, riesige Datenmengen in der Szene zu erfassen, zu analysieren und zu verstehen und dann Algorithmen zu trainieren, zu steuern und zu optimieren, was nach und nach zu einem der Schlüsselfaktoren geworden ist, die die Leistung und Leistung bestimmen Effizienz von Robotern. Daher ist es für eine neue Generation von Robotikunternehmen besonders wichtig, tief in Branchen und Szenarien einzudringen und Daten und Erkenntnisse zu sammeln.
Lassen Sie uns anhand von zwei Beispielen den Wert und die Schwierigkeit des Branchenbewusstseins konkret erläutern:
Beispielsweise bietet Mega Robotics, ein führendes Unternehmen für Life-Science-Automatisierung in China, automatisierte Laborprodukte und -dienstleistungen an. Dies ist ein ganz besonderes Szenario: Der Roboter muss sich mit verschiedenen Arten biochemischer Reaktionen auseinandersetzen. Es muss nicht nur Genauigkeit und Takt gewährleisten, sondern auch stark korrosiven Gasen, Sterilisation durch UV-Strahlung usw. standhalten.
Damit das Produkt die oben genannten Anforderungen erfüllt, muss Mega wiederholt in der Szene getestet werden: Beispielsweise ist aufgrund der unterschiedlichen Flüchtigkeit bei Experimenten, die auch „5-ml-Proben“ erfordern, das Extraktionsvolumen verschiedener experimenteller Flüssigkeiten nicht der Fall Gleiches gilt, und der Roboter muss anhand verschiedener Flüssigkeiten getestet werden. Die endgültige Lösung von Mega besteht darin, mithilfe von Sensoren zunächst den Flüssigkeitszustand zu erkennen und dann die automatische Volatilität auf der Grundlage zuvor gesammelter Branchendaten zu berechnen. Ein weiteres Beispiel ist, dass Roboterbeschichtungsmaterialien aufgrund der besonderen Laborumgebung die vorgeschriebene Reinheit erfüllen müssen. Es dauerte zwei Jahre, ein Beschichtungsmaterial zu finden, das die Anforderungen erfüllt und den höchsten D-Level-Standard gemäß GMP (Good Manufacturing Practice) gewährleistet.
Neben der Hardware-Ausstattung spiegelt sich das Branchenbewusstsein auch in Software und Algorithmen wider. Um den besonderen Anforderungen des Labors gerecht zu werden, hat MegaFluent mit MegaFluent ein automatisiertes Experimentiersystem entwickelt, dessen Algorithmus bei der Analyse experimenteller Daten und der Optimierung des experimentellen Prozesses helfen kann, wodurch die Effizienz des Experiments verbessert wird. Basierend auf den Szenendaten, der kontinuierlichen Iteration des Systemalgorithmus und der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit sind diese Branchenkenntnisse, die wiederholt in der Umgebung trainiert und getestet wurden, zu einer höheren Wettbewerbsbarriere für Mega Robots geworden.
Purdue Technologies ist ein weiteres interessantes Beispiel. Purdue bietet mobile Lieferdienste in kommerziellen Szenarien an, und das wichtigste Szenario ist das Catering – dies ist das höchstdimensionale und schwierigste Szenario bei der kommerziellen Nutzung. Aufgrund der dichten Restaurantbevölkerung während der Hauptspeisezeit und der unterschiedlichen Bewegungslinien und Passagen jedes Restaurants ist die Restaurantszene äußerst ungewöhnlich und die Entropiekomplexität der Umgebung erreicht 11,5, was viel höher ist als die der Fabrikumgebung.
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Wie werden Übertragungswege in einer dynamischen und komplexen Umgebung zugewiesen? Wie reagiere ich richtig, wenn ich auf verschiedene Hindernisse stoße? Wie kann verhindert werden, dass die Stützflüssigkeit beim Überschreiten der Schwelle verschüttet wird? Das sind sehr detaillierte und realistische Themen.
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Purdue ging auch tief in die Szene ein und führte viele Tests durch, wobei er viele Szenendaten verwendete, um den Algorithmus zu trainieren – je mehr Daten gesammelt wurden, desto besser waren Leistung und Wirkung des Algorithmus. Um zu verhindern, dass die Flüssigkeit über den Grat schwappt, war Purdue auch Vorreiter bei der Anwendung des Aufhängungssystems am Auto seiner eigenen Produkte, wodurch eine extrem hohe Stabilität erreicht wurde und flüssiges Geschirr sanft über den Grat getragen werden konnte, ohne dass etwas verschüttet wurde.
Eine tiefe Branchenkenntnis entsteht durch den Prozess, in dem Unternehmen in der Szene Fuß fassen und kontinuierlich Daten sammeln. Hinter diesen scheinbar geringfügigen Anpassungen steckt eine enorme Verbesserung des Kundenerlebnisses. Nur wenn Sie das von Ihnen gewählte Szenario vollständig verstehen, können Sie einen echten Burggraben für Robotikunternehmen errichten.
Die zwei größten Schlüssel zur Steigerung des Wettbewerbsvorteils
Der Vorteil der Branchenkenntnis liegt in der Erfahrung, und Erfahrung ist das Produkt von Zeit und Quantität. Quantitative Veränderungen häufen sich und führen schließlich zu qualitativen Veränderungen. Basierend auf den Erkenntnissen der Branche glauben wir, dass es zwei weitere Punkte gibt, die für Roboterunternehmen Trumpf sind, um im Wettbewerb auf dem Markt unbesiegbar zu bleiben.
1. Zeitfenster nutzen und Kostenvorteil schaffen
Ob ein Unternehmen das Zeitfenster nutzen, den First-Mover-Vorteil nutzen, den Markt schnell erobern und seine Größe erweitern kann, ist der Schlüssel zur Erzielung eines Kostenvorteils für ein Unternehmen.
Wir haben beobachtet, dass Unternehmen, die die Technologie früher beherrschen und das Branchenbewusstsein etabliert haben, in der Anfangsphase der Entstehung einer bestimmten neuen Technologie in der Lage sein werden, größere Kostenvorteile zu erzielen, und wenn Nachzügler diesen Weg einschlagen, werden sie ängstlicher. Am Beispiel des Bereichs AMR (autonomer mobiler Roboter) haben sowohl Geek Plus als auch Purdue ihre Größe auf der Grundlage von branchenweiten Erkenntnisvorteilen schnell erweitert und sind in ihren jeweiligen Teilsektoren die schnellsten geworden, die Sendungen von mehr als 10 Stück erreichen.{{ 2}} Einheiten Das Unternehmen hat einen vorgelagerten Beschaffungsvorteil geschaffen und die Stücklistenkosten reduziert (Stückliste, d. h. die Kosten des Endprodukts werden anhand der Kosten jedes selbst hergestellten oder gekauften Teils in der Stückliste bestimmt).
Auf diese Weise hat das Unternehmen auf der Grundlage von „Wir haben, was andere nicht haben, und wir sind überlegen, wenn andere es haben“ weiter erkannt: „Wir sind günstig, wenn andere überlegen sind“, und können Kunden hochwertige Produkte bieten. Qualitätsdienstleistungen mit mehr preislicher Wettbewerbsfähigkeit.
Natürlich ist die durch den Skaleneffekt des Ausgangsvolumens verursachte Reduzierung der Stücklistenkosten nur ein Teil des Kostenvorteils. Auf der Grundlage der Menge kann das Unternehmen die Integration sowie Forschung und Entwicklung von Teilen und Komponenten durchführen. Dieser Prozess kann die Vielseitigkeit, Standardisierung und Modularisierung noch weiter steigern und hat stärkere wirtschaftliche Auswirkungen für Unternehmen. Mit der Skalierung können Unternehmen ihre Ausweitung auf vorgelagerte Kernkomponenten fortsetzen und die Kontrolle über die Lieferkette verbessern. Dadurch kann einerseits die Konstanz der Produktqualität sichergestellt und andererseits auch eine bessere Kostenkontrolle erreicht werden.
2. Verbessern Sie die Produktmatrix und werden Sie zu einem antizyklischen Unternehmen
Für Kundenunternehmen sind Roboter Werkzeuge für Produktionsdienstleistungen, die mit den Investitionsausgaben der Kunden verbunden sind, sodass die Roboterindustrie eine gewisse Periodizität aufweist. Befindet sich die Branche des Kunden in einer Phase rasanter Entwicklung, werden in diesem Zeitraum auch die Auslieferungen des Roboterunternehmens stark zunehmen; Wenn sich die Wachstumsrate der Branche des Kunden verlangsamt, kann dies auch Auswirkungen auf den Umsatz des Roboterunternehmens haben.
Um diesem Kreislauf zu widerstehen, sollten führende Roboterunternehmen mit universellen zugrunde liegenden Technologien weiterhin verschiedene Produkte entwickeln, die für unterschiedliche Szenarien geeignet sind und unterschiedliche Funktionen haben. Ein Unternehmen mit einer vollständigen Produktmatrix kann sich auf kontinuierliches Wachstum verlassen, um Zyklen zu widerstehen.
Beispielsweise nutzte der Mecamand-Roboter die 3D-Vision-Technologie, um schnell eine führende Position im Bereich der visuellen Positionierung einzunehmen, und drang dann ununterbrochen in den Bereich der visuellen Inspektion vor, was dem Unternehmen einen breiteren Markt eröffnete; Gleiches gilt für den Luoshi-Roboter, der sich im kleinen Sechs-Achser-Markt etabliert hat. Nach dem Aufbau von Mundpropaganda und Markenentwicklung wurde erfolgreich eine neue Generation flexibler, kraftgesteuerter Roboter entwickelt und die Massenproduktion realisiert – neue Produkte können in allgemeinen industriellen, kommerziellen und medizinischen Szenarien eingesetzt werden.
Reichhaltige Produkte ermöglichen dem Unternehmen nicht nur einen größeren Marktraum, sondern verbessern auch die Fähigkeit des Unternehmens, nachgelagerten Zyklen zu widerstehen.
Natürlich ist auch die Wahl der Strecke sehr wichtig. Wir empfehlen Robotikunternehmen, nachgelagerte Industrien mit großem Marktumfang, schnellem Wachstum und hohen kognitiven Anforderungen als Ausschnitte auszuwählen, wie z. B. den aktuellen kommerziellen Bereich, Lithiumbatterien, Halbleiter und andere. Eine solche nachgelagerte Branche kann Robotikunternehmen dabei helfen, ihr Volumen schnell zu steigern und Kostenvorteile zu erzielen, während sie gleichzeitig Branchenwissen ansammeln, Technologien iterieren und nach außen expandieren.
Wo ist die „zweite Kurve“?
Es ist denkbar, dass nach der Errichtung eines Burggrabens durch die führenden Unternehmen das Wettbewerbsmuster der Branche allmählich klar wird und sich das Wachstum und die Gewinnmargen der gesamten Branche tendenziell stabilisieren. Bei einem so klaren Muster ist die Art und Weise, wie das Hauptunternehmen die zweite Wachstumskurve zeichnet, der Schlüssel zur künftigen Unterscheidung zwischen „starken Unternehmen“ und „großartigen Unternehmen“.
Taihe glaubt, dass der Übergang von einem reinen „Ausrüstungslieferanten“ zu einem „Lösungs- und Serviceanbieter“ ein effektiver Weg für die Transformation und Modernisierung von Robotikunternehmen sein wird. Auf diese Weise wird sich auch das Geschäftsmodell von einem einmaligen Abrechnungsmodell für Geräte/Projekte zu einem wiederkehrenden Abrechnungsmodell für Dienstleistungen ändern, was die Kundenbindung und -bindung erheblich verbessern wird.
Tatsächlich haben viele Unternehmen bereits begonnen, sich in diese Richtung zu bewegen:
Geek Plus hat durch die Datensammlung verschiedener Arten von E-Commerce-Kundenszenarien umfangreiche Erfahrungen im Lagerbetrieb gesammelt, z