Im Jahr 2025 werden die globalen und chinesischen Sweep-Roboter-Märkte 13 Milliarden US-Dollar bzw. 5 Milliarden US-Dollar erreichen (UBS-Prognosedaten). Derzeit beträgt die Durchdringungsrate von Kehrrobotern auf dem Inlandsmarkt nur 4% -6%, was viel niedriger ist als die 13% in den Vereinigten Staaten.
Dies ist ein wichtiger Grund, warum das Kapital begeistert der Kehrroboterindustrie nachjagt.
Obwohl Cobos (603486.SH), das einen Marktwert von 100 Milliarden Yuan hat, und Rock Technology (688169.SH), dessen Aktienkurs einst in der Branche auf 1.300 Yuan stieg, sind Sweep-Roboter immer noch heiße Ziele auf dem Aktienmarkt.
Nach Angaben des Unternehmens wird der Gesamtbetrag der Investitionen und Finanzierungen in der heimischen Roboterindustrie im Jahr 2020 26 Milliarden Yuan erreichen, von denen die Reinigungsroboterspur, die von Kehrrobotern dominiert wird, etwa 13% ausmacht.
Seit Anfang dieses Jahres gab es mehr als 10 Finanzierungen für Roboter-Staubsauger-Unternehmen, und Marken haben fast jeden Monat Dutzende von Millionen von Finanzierungen abgeschlossen.
Am 15. Juni gab Lesheng Intelligent den Abschluss von Mehreren zehn Millionen Yuan in der Serie-A-Finanzierung bekannt; Am 19. Juli schloss Yuli eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Yuan ab; Am 21. September schloss Trifo Hunderte von Millionen Yuan in der C1-Finanzierungsrunde ab; Im Oktober schloss Mi Technology 3,6 Milliarden Yuan in der C-Finanzierungsrunde ab und brach damit den Branchenfinanzierungsrekord; Im November gab Beetle Intelligence bekannt, dass es zwei Finanzierungsrunden abgeschlossen hat und der Gesamtfinanzierungsbetrag über 100 Millionen beträgt...
Hinter den Marktteilnehmern lohnt es sich, darüber nachzudenken: Ist diese Branche wirklich so attraktiv? Welche Feenkämpfe werden unter dem Segen des Kapitals von verschiedenen Konkurrenten inszeniert? Was ist die Hauptkonkurrenzlinie in dieser Branche? Welche Unternehmen werden der absolute Kopf der Branche?
Versuchung des "Kehrroboters"
Die "faule Wirtschaft" ist voll von Buffs für den Aufstieg der Roboter-Vakuumindustrie.
Wenn es um "flach liegen" geht, hat die Generation nach den 90er Jahren das meiste Mitspracherecht. Nachdem er gearbeitet und den U-Bahn-Bus zusammengedrückt hat, um nach Hause zu fahren, wer wäre bereit, seinen jugendlichen kleinen Schwanz damit zu verbringen, den Boden zu fegen und zu wischen? Daten von Zhiyan Consulting zeigen, dass der Roboter den Boden fegt. Die Verbraucher sind hauptsächlich 21-30 Jahre alt und machen 42,33% aus, gefolgt von 31-40 Jahren, die 34,95% ausmachen.
Der Konsumgewohnheitskurve junger Verbrauchergruppen folgend, haben Roboter-Staubsauger-Unternehmen die Dynamik genutzt. Unter dem starken Ostwind haben sich innovative Fertigungscobos und innovative Technologie Roborock Technology als repräsentative Unternehmen in der Branche herauskristallisiert. Unter der Versuchung einer geringen Marktdurchdringung erwartet das Kapital, dass mehr Branchenriesen auftauchen.
Insbesondere nach der Notierung von Cobos und Stone Technology haben der Marktwert, der Aktienkurs und die Umsatzentwicklung der beiden Starunternehmen auf dem Verbrauchermarkt einen enormen Halo-Effekt erzeugt, der Neueinsteiger aus allen Lebensbereichen anzieht.
Derzeit ist der Markt mit mehr als zweihundert Kehrrobotermarken überschwemmt. Unter ihnen gibt es viele traditionelle Haushaltsgerätegiganten wie Midea und Haier, die in der Vergangenheit ihre Vorteile gebracht haben, und es gibt auch aufstrebende Stars mit stärkeren Internetgenen wie Yunjing und Chase. Insgesamt stellen Cobos und Stone Technology die wettbewerbsfähigste Branche der Branche dar. Die erste Armee der Truppe.
Ersterer ist seit mehr als zehn Jahren tief in der Branche tätig und beherrscht die Fertigungssprache gut, was einen großen fruchtbaren Einfluss auf die Entwicklung der Kehrroboterindustrie hat. Letzteres fliegt in der Nähe des Marktes, um Einblick in das Verbraucherverhalten und die Herzen der Nutzer zu erhalten, um technologische Innovationen zu erzwingen und dies zu nutzen, um den Marktwandel voranzutreiben. Die beiden gingen sehr unterschiedliche Entwicklungspfade.
Aus der Perspektive der globalen Marktentwicklung haben Kehrroboter einen Prozess der Landung im industriellen Maßstab, der technologiegetriebenen Entwicklung und der Nachfrageentscheidung über den Markt durchlaufen. Es ist der Eintritt chinesischer Unternehmen in den Wettbewerb, der den Trend der globalen Kehrroboterindustrie verändert hat.
Im Jahr 1996 wurde das Electrolux-Produkt "Trilobite" offiziell vorgestellt und war der Beginn der Rückverfolgbarkeit von Kehrroboterprodukten. Sieben Jahre später erweitert das US-Unternehmen iRobot die Heimkehrroboterindustrie, aber seine anfängliche Produkttechnologie ist noch nicht ausgereift und benötigt dringend iterative Upgrades in den Bereichen räumliche Navigation, Maschinenerkennung und Spracherkennung. Das Ergebnis ist eine geringe Abdeckung und eine schwache Absaugung. , Die Praktikabilität ist stark reduziert.
Der Pionierstatus von iRobot ist respektabel, und daher ist iRobot zu einem Ziel geworden, auf das sich alle Unternehmen der Kehrroboterbranche beziehen und das sie übertreffen müssen. Tatsächlich kann iRobot heute, als Vorgänger der Branche, nicht davon sprechen, auf technischer Ebene führend zu sein. Die späten Schwanker haben die Branchenschwelle überschritten und den ursprünglichen Marktanteil von iRobot allmählich kannibalisiert.
Von 2014 bis 2018 ist der globale Marktanteil von iRobot über 50% geblieben, aber der Aufstieg von Roborock, Cobos und anderen Unternehmen, die durch die neuen Kräfte der Kehrroboter aus China repräsentiert werden, hat es iRobot auch ermöglicht, den Altar zu verlassen. Nicht nur vor dem Dilemma sinkender Gewinne und fallender Aktienkurse, auch der globale Marktanteil ist auf derzeit 46% gesunken. auf dem chinesischen Markt liegt der Marktanteil von iRobot sogar unter 3%.
Aus Sicht der heimischen Marktentwicklung haben chinesische Saugroboterunternehmen seit 2013 einen Zyklus hohen Wachstums eingeleitet.
Von 2013 bis 2018 betrug die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Verkäufe von Kehrrobotern im Inland 58,66% und übertraf damit andere Haushaltsgerätekategorien bei weitem. Nach einer kurzen Abkühlung im Jahr 2019 brach es 2020 aus, wobei der Umsatz auf 6 Millionen Einheiten zurückkehrte und der Umsatz 9,41 Milliarden Yuan erreichte. Nach Angaben von Aowei Cloud Network betrug der gesamte Online-Umsatz von Kehrrobotern von Januar bis Juli 2021 5,262 Milliarden Yuan, verglichen mit 3,728 Milliarden Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die geringe inländische Durchdringungsrate bedeutet, dass Kehrroboter in China immer noch ein großer potenzieller Markt sind. Derzeit hat es eine Skala von fast 10 Milliarden. Gemäss berechnung von UBS wird es in den nächsten drei bis vier Jahren das Zwei- bis Dreifache des inkrementellen Raums geben. Wer möchte nicht einen solchen Markt ergreifen? Deterministische Chance?
Milliarden von blauem Ozean sind rot geworden
Die Frage ist, welche Art von Entwicklungslogik von immer mehr Wettbewerbern und dem Kapital dahinter verwendet wird, um den Trend dieses Marktes zu beurteilen? Wird der zukünftige Markt einen Matthäus-Effekt zeigen, der sich auf den Kopf konzentriert, oder wird er in einen Marketingkrieg fallen, Der tragische Nahkampf des Preiskampfes?
Aus technischer Sicht sind die führenden Unternehmen mit First-Mover-Vorteilen auf eine frühzeitige Akkumulation angewiesen, um einen Teil des Marktes zu besetzen. Technologische Innovation ist jedoch nicht mehr das Vorrecht des First-Movers, und die "späteren Wellen" haben die Vitalität und Innovationskraft, die den Vorgängern nicht nachstehen. .
Der rasante Fortschritt der neuen Technologiegeneration hat der Industrie auf der Angebotsseite eine starke Unterstützung gebracht. Inländische Kehrroboterunternehmen waren relativ ausgereift in der mobilen Navigationstechnologie, Hindernisvermeidungstechnologie, Reinigungstechnologie usw. und profitierten von der Entwicklung der inländischen autonomen Fahrtechnologie, die meisten Kernkomponenten wurden lokalisiert.
Das technologische Niveau chinesischer Unternehmen hat sich in den letzten Jahren sprunghaft weiterentwickelt. KI-Visuelle Erkennung, dToF-Navigation (Direct Time of Flight), strukturiertes 3D-Licht und andere Technologien wurden erfolgreich auf Kehrroboter angewendet, was die gesamte Branche vorangebracht und den Branchentrend angeführt hat.
Navigation und Hindernisvermeidung sind die Kerntechnologie von Kehrrobotern. Die wahre Idee von Verbrauchern, die Kehrroboter kaufen, ist: "Sie reinigen es selbst, ich will es nicht tun." Das stellt hohe Anforderungen an das relevante technische Niveau.
Die Random-Collision-Technologie wurde eliminiert. Derzeit verlässt sich der Mainstream-Markt auf LDS SLAM (Lasernavigation) und VSLAM (visuelle Navigation) Navigation Map-Building-Roboter. Im Vergleich zu kollisionsartigen Routen gab es einen qualitativen Sprung in der Benutzererfahrung. Befreien Sie sich von dem Hut der "künstlichen geistigen Behinderung".
Für Produkte, die derzeit auf dem Markt sind, haben diese beiden Technologien ihre eigenen Vorzüge. Die Kehrroboter von Roborock und Xiaomi verwenden hauptsächlich die LDS SLAM-Technologie. Die Kehrroboter von Dyson, LG und iRobot verwenden hauptsächlich die VSLAM-Technologie.
Von der Produktseite aus wird die Produktiteration von Kehrrobotern immer schneller, und die Reinigungsfunktion hat sich allmählich von der anfänglichen Einzelkehrfunktion zum Kehren und Wischen und dann zu Staubabscheidungs- und Selbstreinigungsfunktionen entwickelt. Im Allgemeinen ist die Tiefenreinigung und Navigationsvermeidung Hindernistechnologie die Richtung für Spieler, um ihre Stärke auszuüben.
Im Jahr 2019, als der Verkauf von Kehrrobotern zurückging, brachte Yunjing eine intelligente All-in-One-Maschine für waschfreie Mopps auf den Markt, die die Schmerzpunkte des Wischens löste, verschiedene Marken zum Nachfassen veranlasste und den Umsatz im Jahr 2020 steigerte.
In der ersten Hälfte des Jahres 2020 brachte Rock Technology den KI-Binokular-Vision-Technologieroboter T7 Pro auf den Markt, der mit Lasernavigation ausgestattet ist, um den Bau der gesamten Hauskarte abzuschließen. Der in diesem Jahr eingeführte T7S Plus integriert KI-Algorithmen auf der Basis von 3D-strukturierter Leichter-Hindernisvermeidung, um die Genauigkeit der Hindernisvermeidungsausgaben weiter zu verbessern. Das von Cobos veröffentlichte Flaggschiff-Produkt macht auch einen Wirbel um die Erkennungsgenauigkeit.
Neue Produkte haben nicht aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Intelligente Stimme, Luftreinigung und mobiler Duft. Der kleine Kehrroboter hat drei Köpfe und sechs Arme, die immer mehr Funktionen tragen.
Von der Kanalseite aus betrachtet, stammen 80% der Verkäufe von Staubsaugern aus Online-Kanälen, was auch den Konsumgewohnheiten der jüngeren Generation entspricht. Nach Angaben des State Grid of China belegte der Online-Markt Cobos, Xiaomi und Stone Technology im Jahr 2020 die TOP 3 im Marktanteil und machte fast 70% der Gesamtmenge aus.
Und Yunjing und Chaimi haben eine starke Aufholdynamik. Mit einem Kernprodukt namens "Little Beluga" hat Yunjing im Jahr 2020 einen Marktanteil von 10,72% auf dem inländischen Kehrrobotermarkt erreicht und belegt damit den vierten Platz; Nachdem Chaimi 2019 ins Spiel kam, überschritt der Umsatz im zweiten Jahr 2 Milliarden. In der ersten Hälfte dieses Jahres stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 100%, was ein großes Potenzial für dunkle Pferde hat.
Midea, Haier und andere traditionelle Haushaltsgerätehersteller mit starken Supermarktkanälen, wenn sie die Vitalität des Offline-Marktes wecken können, ändern die bestehende Struktur ist nicht bekannt.
Der aktuelle Markt befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium, und das interne Volumen ist zu einer echten Darstellung des Augenblicks geworden. Produkte tauchen endlos auf, und mehr sind nur homogenisierte Funktionen. Offensichtlich repräsentiert das Folgen des Produkttrends nicht die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie.
Derzeit sind die Spieler der Kehrroboter in drei Ebenen unterteilt. Cobos und Roborock sind grundsätzlich in der führenden Position. Neue Internetmarken wie Yunjing und Chaimi zeigen eine starke Vitalität. Dann gibt es die traditionellen Kräfte von Midea, Haier und Shuitu. Unzufrieden mit ausländischen Marken wie iRobot.
Schmerzpunkte von "der Rest ist König"
Der fast zehn Milliarden übergreifende Robotermarkt sieht wunderschön aus, aber der Markt wird für die meisten Menschen nie der Markt sein. In den letzten fünf Jahren gab es bis zu 24.000 Roboterfirmen, die widerrufen, abgeschrieben und geschlossen wurden, darunter Pioniere wie Kaili, das einst populär war.
In diesem Wettbewerb, in dem ein harter Wettbewerb absehbar ist, welche Art von Unternehmen kann gewinnen? Welche Hürden müssen für die Entwicklung von Kehrrobotern beseitigt werden?
Als Produkt der Schnittstelle von Konsum und Technologie haben Kehrroboter von Anfang an ihre eigene Richtung bestimmt: Der Verbrauch entspricht eher den Bedürfnissen der Benutzer, und die Technologie wird in Forschung und Entwicklung gestärkt - in China mit vollständigen industriellen Fertigungskapazitäten gibt es Dutzende von Millionen von Fabriken mit Fertigungskapazitäten. Nur Unternehmen, die ihre Marken betreiben können und über Kerntechnologien verfügen, haben eine echte Wettbewerbsfähigkeit.
Ein ausgezeichnetes Kehrroboterprodukt sollte die Eigenschaften einer gründlichen Reinigung, intelligenter Arbeit und einer bequemen Verwendung aufweisen. Diese scheinbar einfachen Anforderungen haben in der Praxis verschiedene Probleme.
In relevanten Online-Foren gibt es viele negative Kommentare wie "künstliche geistige Behinderung", "Kehrroboter warten darauf, dass ich spare", "stecken in verschiedenen unvorstellbaren Ecken fest" und andere negative Kommentare.
Der Fokus des aktuellen Kehrroboters liegt eher auf dem "Ziehen" als auf dem "Fegen". Laut Statistik sind 56% der Bodenmaterialien chinesischer Häuser Keramikfliesen und 43% Holzböden. Im Vergleich zu Teppichen, die in den Vereinigten Staaten bis zu 50% des Bodens ausmachen, machen chinesische Heimteppiche nur 1% aus.
Das Hinzufügen der Wischfunktion ist jedoch nicht einfach. Es ist notwendig, die Wischfunktion in das Volumen des Kehrroboters zu packen, den Druck zu erhöhen, um eine starke Reinigung zu erreichen, und den Personaleinsatz zu reduzieren. Dies wird in Bezug auf Produktstruktur, Raumnutzung und Kostenkontrolle vorgeschlagen. Stellte eine große Herausforderung dar.
Im Zusammenhang mit dem Fegen und Wischen sind Wischmopps ohne Waschen und automatische Waschmähren zu einem Killer-Verkaufsargument geworden, um "faule Menschen" zu retten. Es ist ein Schritt weiter von der Befreiung der Hände, und viele Marken haben dieser Technologie Gewicht verliehen. Zum Beispiel ist eines der Verkaufsargumente von G10, einem High-End-Produkt von Stone Technology, "Mop Self-Cleaning". Cobos X1 OMNI und Yunjings J2 riefen ebenfalls den Slogan "Hände befreien".
Aber es braucht mehr Zeit, um den Markt von der "gründlichen" Ebene zu erziehen. Die automatische Reinigung hängt stark vom Wassertank der Basisstation ab, und die Reinigung und der Austausch des Wassertanks erfordern auch Manpower. Mit anderen Worten, die sogenannte Selbstreinigung soll den Reinigungsprozess vom Kehrroboter zur Basisstation verlagern, was für Verbraucher, die "faul" bis zum Äußersten verfolgen, offensichtlich nicht ausreicht.
Automatisieren Sie vollständig und wartungsfrei. Es ist notwendig zu warten, bis der Kehrroboter die Stufe des automatischen Gießens und Gießens wie eine Waschmaschine realisieren kann, aber es muss während der Dekoration vorbehalten werden, da sonst die spätere Installation Wandlochbohrungen oder Verkabelungen erfordert. Das ist auch die Entwicklung des Kehrroboters bis heute ein wenig peinlich.
Einige Leute in der Branche glauben, dass es kurzfristig keine offensichtliche Verbesserung der Navigationstechnologie gibt, und Funktionen wie die automatische Moppreinigung sind in der Regel vollständig, und die neuen Funktionen sind das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.
Liang Zhenpeng, Senior Home Appliance Industry Analyst, sagte gegenüber Yidian Caijing: "Derzeit sind Kehrroboter immer noch nicht in der Lage, Handstaubsauger zu ersetzen. Die technischen Schwierigkeiten, die Unternehmen in Zukunft überwinden werden, werden sich im Wesentlichen um die Verbesserung des intelligenten Niveaus von Produkten drehen, einschließlich der Genauigkeit der Pfadplanung, der Verbesserung der Erkennungsfähigkeit usw."
Das geringe Maß an Produktintelligenz wird das Vertrauen der Verbraucher in das Produkt verringern und den Kaufwunsch der Menschen schwächen. Dies ist auch der Grund für die geringe Durchdringungsrate von Kehrrobotern im Haus. Genau aus diesem Grund wird jeder, der einen weiteren Durchbruch in der Technologie schaffen kann, in der Lage sein, das Muster zu ändern.
Das ist in der Tat der Fall. Unzählige Branchenerfahrungen haben auf eine ewige Wahrheit hingewiesen - eine Marke, die durch First-Mover-Vorteil und Marketing etabliert wurde, ist dazu bestimmt, kurzlebig zu sein, und nur durch eine Steigerung der Forschung und Entwicklung kann eine echte Markenbarriere aufgebaut werden.
Innovation, um zu gewinnen, ist das Erreichen eines Konsenses. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 hat die Forschung und Entwicklung von Stone Technology insgesamt 311 Millionen Yuan investiert, was 8,13% des Betriebsergebnisses entspricht, ein Anstieg von 80,07% gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Die Forschung und Entwicklung von Chaimu Technology machte mehr als 10% des Umsatzes aus.
Zweifellos wagt es unter dem Druck des intensiven Wettbewerbs niemand, die Führung beim Loslassen zu übernehmen.